La plataforma de vídeos china Bilibili ha informado de que espera captar hasta 3.180 millones de dólares (2.672 millones de euros) como parte de su debut en la Bolsa de Hong Kong, según se desprende del folleto de la operación, publicado este miércoles.
Bilibili es una empresa china, pero cotiza en el mercado electrónico Nasdaq desde 2018. La operación anunciada este miércoles supone tener una segunda cotización secundaria en la región semiautónoma de Hong Kong. En los últimos meses, multitud de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos han decidido realizar el mismo movimiento.
En el Nasdaq, Bilibili cotiza bajo la figura de las American Depositary Shares (ADS), que son acciones denominadas en dólares de empresas que no están radicadas en el país. Cada ADS de Bilibili equivale a una acción ordinaria en China. El martes, la cotización de la empresa cerró en 113,36 dólares.
La oferta para debutar en Hong Kong se compone de 25 millones de acciones ordinarias, que Bilibili espera colocar entre los inversores a un precio máximo de 127,2 dólares cada una. Además, la firma ha otorgado a los bancos colocadores una opción de sobresuscripción de 3,75 millones de títulos.
La empresa cerró 2020 con unas pérdidas de 468,1 millones de dólares (393,4 millones de euros), un 134% más que en 2019, tras un incremento del 77% de los ingresos, hasta 1.838,9 millones (1.545,3 millones de euros).
