Naturgy ha lanzado una oferta de recompra por un importe máximo de 1.000 millones de euros dirigida a los titulares de unas series de obligaciones garantizadas con vencimiento entre 2025 y 2028, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, a través de Naturgy Finance Iberia, la compañía ha anunciado una invitación a los titulares de la serie de obligaciones garantizadas por importe de 1.000 millones de euros al 1,250% con vencimiento el 15 de enero de 2026.
Asimismo, ha lanzado una oferta sobre las obligaciones de 600 millones de euros al 1,250% con vencimiento en 2026, otra sobre las obligaciones de 1.000 millones de euros al 1,375% con vencimiento en 2027, una sobre 800 millones de euros al 0,875% con vencimiento en 2025 y una última de 850 millones de euros al 1,500% con vencimiento en 2028.
La energética llama así a los poseedores de estas obligaciones a que realicen ofertas de venta de estos títulos, a cambio de efectivo y sujetas a ciertas condiciones.
Naturgy propone aceptar las ofertas de venta de titulares por hasta un importe de principal agregado máximo de 1.000 millones de euros entre todas las series de obligaciones en conjunto, sin perjuicio del derecho por la compañía a modificar dicho importe «a su única y absoluta discreción y por cualquier motivo».
Asimismo, el grupo también ha anunciado su intención de emitir, bajo su programa Euro Medium Term Notes (EMTN) por valor de 12.000 millones de euros, obligaciones ordinarias denominadas en euro a tipo fijo, en función de las condiciones del mercado.
