La catalana Grifos ha completado «satisfactoriamente» la colocación privada de 1.000 millones de euros de bonos sénior garantizados con un cupón anual de 7,5% con vencimiento en mayo de 2030.
La empresa ha recibido los recursos de su desembolso por un precio de compra del 98,5% del importe nominal de los bonos, informa la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.
Prevé destinar los fondos obtenidos a la amortización de sus bonos sénior no garantizados con vencimiento en mayo de 2025.
En un comunicado, ha considerado que el cierre de esta emisión «pone de manifiesto la confianza de los mercados financieros» en su solidez operativa y fortalece el diseño de su estructura financiera de largo plazo.
El agente colocador de esta emisión privada ha sido Deutsche Bank, y Grifols ha contado como asesores legales con Osborne Clarke y Proskauer Rose LLP.
